半导体：光刻胶和光刻机国产替代迫切，国中美贸易摩擦发生产替代空间大！

钻石厂 · 发表于 2024-8-18 13:03:23

中美贸易摩擦发生之际，中兴通讯、中芯国际、华为等多家国内科技公司遭到制裁，科技领域“安全可控”、“自主可控”重视程度不断提升。

此前，新华社受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。其中提到，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

在百年未有之大变局、国际关系愈发复杂的今天，一些关键领域的技术突破，变得越来越紧迫，这将会成为未来很长一段时间焦点问题。因此这些关键产业链环节的相关标的有望受益。

笔者根据二十届三中全会提到的三大关键产业链环节整理出相关个股标的，供投资者参考。

半导体：光刻胶和光刻机国产替代迫切，国产替代空间大！

近些年来，半导体成为国家战略发展的新兴产业，外部事件不断加速国产替代进程。此前国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立，注册资本达3440亿元，国产替代势在必行，设备国产化空间进一步打开。

从产业链来看，上游主要为半导体材料及设备；中游包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测。下游则为通讯、消费电子、计算机、汽车电子等行业应用。

半导体行业中光刻胶和光刻机国产替代需要最为迫切，在近期行情表现中，以光刻胶和光刻机相关概念股也是频频异动，随着行业发展及国家政策扶持，国产替代空间有望越来越大，

以下为笔者整理的半导体产业链环节及相关个股供投资者参考。

从业绩方面来看，根据Choice数据统计，截至8月13日，已披露中报业绩预告的半导体公司共23家，其中预增及减亏的有15家，占比达65.21%。

其中韦尔股份预计上半年归母净利润下限达12.08亿，同比754.11%，年初至今北向资金也是大笔买入，今年以来净买入额超30亿。

在公司中报业绩预告中提到，业绩预增主因上半年市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，营业收入实现了明显增长。

另外澜起科技上半年业绩表现同样亮眼，今年上半年营收预计16.65亿元，同比增长79.49%，归母净利润5.83亿至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。公司表示，今年以来公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，贡献新业绩增长点。

根据Choice数据，7月以来，有55家半导体上市公司合计接受了1000余家机构调研，其中，澜起科技、乐鑫科技、南芯科技、晶晨股份等6家半导体行业上市公司均获100家以上机构调研，体现机构投资者对行业的高关注度。

来源：私募排排网

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