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在碳中和背景下，环保行业前景是否值得看好？国都证券投资顾问陈兆凌认为，行业业绩恢复增长，公募持仓低位，“碳中和”以及公募REITs助力行业发展，建议关注相关龙头企业。美丽经济出现新新赛道，“培育钻石”行业 ...
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01 培育钻石发展历史短暂，技术迭代迅速。 1953年，瑞典工程公司利用高温高压合成技术研制出40颗小粒钻石，但未达到宝石级标准。1954 年，美国通用电气公司宣布采用设计的环带高压设备制造出钻石。1963年，中国的第一颗人造细粒钻石诞生。2015年5月22日一-IGI香港实验室鉴定了世界上最大的无色HPHT培育钻石，该培育钻石重达10.02克拉。
02 培育钻石认证体系逐步完善，认可度持续高升。 培育钻石认证体系逐步完善,认可度持续高升。国外方面，2015年，国际标准化组织(ISO)颁布了《珠宝首饰-钻石业消费信心》标准，明确合成钻石与实验室培育钻石为同义名称。2020年8月，美国宝石学院(GIA)推出数字化全新实验室培育钻石分级报告。国内方面，早在2018年中国国际珠宝展期间，全国珠宝玉石标准化技术委员会就已经对合成钻石的市场情况进行过研讨。随着珠宝国检(NGTC)两版企业标准的试水推出，越来越多业内人士开始接受“实验室培育钻石”这一名称，培育钻石认可度持续飙升,培育钻石行业标准的研制，也正式步入了轨道。
03 培育钻石发展迅猛，未来值得期待。 培育钻石发展迅猛，未来值得期待。2012 年，新加坡lla公司CVD无色合成钻石开始在美国Gemesis网络销售，引起珠宝市场关注。2015年，国际巨星莱昂纳多、Facebook创始人安德鲁● 麦科克伦、Twitter 创始人伊万●威廉姆斯等投资刚起步的培育钻石公司Diamond Foundry。2017 年5月，施华洛世奇(Swarovski) 开始进入培育钻石市场，旗下的合成钻石品牌Diama在北美地区正式上线销售。2018年5月，号称绝不涉足“培育钻石”的全球最大钻石生产商De Beers 官宣推出培育钻石品牌Lightbox。同年8月，全球第二大的钻石生产商俄罗斯Alrosa的前主席宣布加入培育钻石大军，准备自创品牌。2020年9月，全球最知名莫桑石珠宝商Charles&Colvard(CC)推出培育钻石婚庆、时尚系列。2021年1月24日，以培育钻石类产品为主的可持续国产珠宝项目Light Mark在上海首店开业。
04 培育钻石渗透率较低，但处于高速增长期。 2019年全球宝石级钻石产量约在9100万克拉左右，培育钻石仅为700万克拉，培育钻石渗透率依然较低，约6%左右。但是近年来全球宝石级培育钻石产量快增长,2018年全球宝石级培育钻石产量约为144万克拉，2019年增加到约为600万克拉，2020年在新冠疫情的影响下，产量仍有接近700万克拉。
05 中国成品钻石市场较小，对标国际还有很大提升空间。 根据上海钻石交易所披露的数据，2018年我国成品钻石交易总额为43.3亿美元，而培育钻石交易额仅为37亿元。美国在2019年钻石珠宝行业需求量达到380亿美元，加工钻石需求量达到128亿美元。而中国作为世界钻石珠宝需求量第二的国家，钻石珠宝需求量仅为美国的四分之一。
中国传统文化崇尚金饰和玉石，金饰和玉石在中国珠宝市场的产品结构占比达到七成以上。反观国际珠宝市场，产品结构中占比最高的是钻石，美国市场镶钻首饰占比维持在50%左右，而我国一直在20%上下徘徊，未来钻石珠宝渗透率提升的空间依然很大。
在中国，千禧一代和Z世代对于钻石的偏好显著高于其他材质珠宝。同时，在疫情得以有效控制后，随着居民改善生活质量的意愿逐渐增强，大多数消费者计划花相同或者更多的钱在钻石珠宝上，这些因素都将有效促进钻石珠宝的终端消费。 贝恩咨询调查显示，“为自己而消费”在中美两国钻石消费原因中排名第一，尤其在中国的消费意愿中占比高达46%，兑己需求在钻石消费中比婚假需求明显更加强烈。这意味着未来钻石的主要消费场景或将跳出传统的婚庆场景，引爆新的悦己型钻石消费潮流。
07 2025年培育钻石原石市场368亿元，其中中国295亿元。 我们给出如下五点假设： （1）全球天然钻石产量以每年2%的增速上涨。 （2）培育钻石渗透率会从2020年的6%逐步增长至2025年的15%。 （3）考虑到培育钻石从原石到裸石过程中的加工损耗，预估1克拉培育钻石裸石需要3克拉原石。 （4）培育钻石裸石零售价为1万元。根据假设，可作出如下全球钻石珠宝需求预测表。  从行业发展阶段看，培育钻石行业发展契机已现，爆发拐点正在到来：从行业空间看，培育钻石不仅仅是部分替代天然钻石，戴比尔斯当前引导培育钻石轻奢的产品定位有望激发一个新的珠宝饰品消费市场，潜在千亿级市场空间；从竞争格局看，中国是全球最大的培育钻石生产国，第二大培育钻石消费市场，黄河旋风、中兵红箭等占据大部分毛钻市场份额。我们认为培育钻石正在迎来行业爆发。 资料来源：《中信证券：悦己消费带动行业爆发，中国“矿商”异军突起》（新材料行业培育钻石行业专题I 2021.5.9） 本文来源：磨料磨具微信公众号 |
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